پیش‌فاکتور (Proforma)

پیش‌فاکتور یک پیش‌نویس فروش است که قبل از پرداخت برای مشتری صادر می‌کنید. مزایای کلیدی:

• موجودی انبار/فروشگاه کم نمی‌شود تا زمانی که پرداخت تأیید شود
• می‌توانید برای مشتری بفرستید (PDF/پیامک/پرینت)
• مشتری پرداخت می‌کند، شما در پنل خود تأیید می‌کنید، با یک کلیک به فروش واقعی تبدیل می‌شود
• لاگ کامل: باز / پرداخت‌شده / لغوشده / منقضی

ساخت پیش‌فاکتور

از منوی 📄 پیش‌فاکتور → تب «پیش‌فاکتور جدید»:

1. کالا را از کاتالوگ سمت چپ کلیک کنید — به سبد اضافه می‌شود
2. تعداد را با + / − تنظیم کنید
3. اطلاعات مشتری (نام، شماره) را وارد کنید
4. تخفیف کلی (درصدی یا تومانی) — اختیاری
5. انبار یا فروشگاه مبدأ را انتخاب کنید — اختیاری، هنگام تأیید پرداخت قابل تغییر
6. اعتبار تا تاریخ — اختیاری
7. یادداشت — اختیاری
8. روی 💾 ساخت پیش‌فاکتور بزنید

شماره پیش‌فاکتور به‌صورت خودکار به فرمت PF-YYYYMM-NNNN تولید می‌شود.

تأیید پرداخت

وقتی مشتری پرداخت کرد:

1. در لیست روی پیش‌فاکتور کلیک کنید
2. دکمهٔ 💳 تأیید پرداخت را بزنید
3. فرم باز می‌شود: - روش پرداخت (نقد / کارت / آنلاین / ترکیبی) - کانال فروش (حضوری / آنلاین / اینستاگرام / تلفنی) - انبار یا فروشگاه مبدأ — اگر هنگام ساخت انتخاب نکرده بودید، این‌جا الزامی است - تاریخ فروش
4. روی ✓ ثبت فروش و تأیید بزنید

نتیجه:

• یک ردیف فروش واقعی در sales ثبت می‌شود
• موجودی انبار/فروشگاه مبدأ کاهش می‌یابد
• وضعیت پیش‌فاکتور به پرداخت‌شده تغییر می‌کند
• شناسهٔ Batch فروش (مثل PF1A2B3C4D5) به پیش‌فاکتور پیوست می‌شود
• در حسابداری به‌صورت خودکار درآمد + مالیات + کمیسیون (اگر باشد) ثبت می‌شود

لغو پیش‌فاکتور

اگر مشتری منصرف شد یا فاکتور بی‌اعتبار شد:

1. روی پیش‌فاکتور → ✗ لغو
2. دلیل لغو را وارد کنید (اختیاری)
3. تأیید کنید

پیش‌فاکتور لغوشده در لیست با وضعیت لغوشده باقی می‌ماند — قابل بازیابی نیست ولی برای مرجع تاریخی نگه داشته می‌شود.

چاپ

روی صفحهٔ هر پیش‌فاکتور، دکمهٔ 🖨 چاپ خروجی A4 می‌دهد — مناسب برای ارسال به مشتری.

تفاوت با POS

نکات

• پیش‌فاکتورها قابل ویرایش نیستند — اگر اشتباه ساختید، لغو کنید و دوباره بسازید
• اعتبار تا تاریخ اختیاری است؛ پیش‌فاکتورهای منقضی به‌صورت خودکار به وضعیت منقضی منتقل می‌شوند
• نرخ روز طلا (برای محصولات گرمی) در زمان تأیید پرداخت اعمال می‌شود، نه ساخت پیش‌فاکتور

مرتبط

• صندوق فروش (POS)
• حسابداری
• مشتریان